Qui sommes-nous ?
Implanté sur le bassin depuis 2016 et au départ spécialisé dans le courtage en crédit immobilier, nous avons fait le choix d’aider nos clients sur la durée à travers l’accompagnement patrimonial afin de répondre à tous les besoins évoqués précédemment. Dans cette aventure, nous travaillons en équipe. C’est une grande force qui nous permet de mettre au profit de nos investisseurs notre double expertise patrimoniale.
Adeline &Yoan DORIDOT
Consultants en création et développement de patrimoine
Souhaitez-vous savoir comment préparer votre retraite de manière percutante et l’augmenter d’à minima 30% ?
Oui, dans 20 ans, nous rêvons d’une France où le minimum vieillesse n’existera plus. Imaginez-vous un monde futur où tous les retraités ont une sérénité financière et peuvent accomplir leurs rêves : voyages autour du monde, résidence secondaire en bord de plage, aider ses enfants à acquérir leur résidence principale, aider ses petits-enfants à financer leurs études...
Le problème c’est qu’en France il y a un manque de pédagogie financière, personne ne nous apprend comment gérer notre argent, créer du capital pour se sécuriser ou encore protéger sa famille.
Par conséquent, seulement 19% des actifs mettent de l’argent de côté pour préparer leur retraite !
Voilà l’essence de notre métier : Aider tout un chacun à se créer et optimiser son patrimoine en l’aidant à :
- Préparer la retraite
- Anticiper les études des enfants
- Diminuer et optimiser les impôts
- Protéger la famille
Notre mission : Démocratiser le patrimoine au plus grand nombre car non le mot « patrimoine » n’est pas un tabou ! Nous nous adressons aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, du plus jeune au plus âgé et intervenons à toutes les étapes de la vie d’un patrimoine : création – optimisation – utilisation.
On les a aidés !
Récemment, nous avons aidé Jérémie et Sandra. Ils perçoivent 1700eur de revenus net/mois après paiement de leur prêt immobilier en cours.
Après calcul de leur retraite, le constat est simple, ils n’auront plus que 1300€ pour le couple. Jérémie et Sandra ont un rêve : Aller vivre en Amérique du Sud.
Nous les avons aidés à mettre en place une solution, qui, avec 200€/mois leur permet de créer plus de 108 000€ à la retraite et 475€/ de plus par mois. Nous sommes heureux d’aider ce couple à vivre leur rêve en comblant leur déficit retraite.
Si comme Jérémie et Sandra, vous voulez réaliser vos rêves à la retraite, aider vos enfants à financer leurs études, diminuer vos impôts ou optimiser votre transmission, nous vous proposons un audit patrimonial d’environ 2h qui vous permettra de prendre conscience de vos possibilités.
Nos services
Augmentation de la retraite
Optimisation de la fiscalité et de la transmission
Préparation des études des enfants
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Coaching budgétaire
Courtage en crédit immobilier
et professionnel
Nos axes de travail
Notre super-pouvoir ? Comprendre vos aspirations, libérer vos craintes, définir vos objectifs financiers pour créer un plan d'action personnalisé.
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Démocratisation du patrimoine
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Pédagogie financière
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Accompagnement durable
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Simplification des process
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Ecoute active
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Relation de confiance
Pourquoi faire appel à nous ?
Notre expertise des produits financiers et des stratégies d’investissement nous permet d'analyser efficacement votre situation et de vous recommander les solutions les plus adaptées à vos besoins.
Expertise et Connaissances Approfondies
Chacun de nous a des objectifs et des préoccupations uniques en matière de patrimoine. Nous adoptons une approche personnalisée et un conseil sur mesure, en prenant le temps d'écouter attentivement vos besoins, vos aspirations et vos contraintes financières.
Approche Personnalisée
Notre éthique professionnelle et notre engagement nous permettent d'établir une relation de confiance avec nos clients.
Transparence et Intégrité
Accessibles, réactifs et attentifs à vos besoins, nous offrons un soutien continu tout au long de notre accompagnement.